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天外算力成新增长极？
在市集东谈主士看来，在环球科技巨头积极布局AI基础方法的同期，2026年起原“天外算力”又开放了新的念念象空间。而光模块行为数据中心里面互连和数据中心相互贯穿的中枢部件，也就受到了市集的追捧。
音书面上，好意思国当地时刻2月2日，马斯克旗下天外探索时期公司SpaceX讲求证据与东谈主工智能初创企业xAI完成归并。这一来往通过SpaceX里面备忘录向职工公布，马斯克躬行签署的有关声明也在公司官网发布，象征着他将旗下天外与AI两大中枢业务深度整合。
这一动作，被不少市集东谈主士觉得，是马斯克部署天外数据中心的要道动作之一。据财联社1月22日征引知情东谈主士报谈，SpaceX原定的中永久指标——开发轨谈数据中心——在2025年年中已成为马斯克最蹙迫的任务。其对让SpaceX成为首个杀青这一指标(轨谈数据中心)的公司产生了近乎执念般的意思意思。
上周五，据财联社报谈，SpaceX向好意思国联邦通讯委员会(FCC)提交的一份最新恳求文献表现，SpaceX正在筹商一套被称为“轨谈数据中心系统(Orbital Data Center system)”的卫星集中，其恳求辐射并运营一个由至多100万颗卫星构成的星座。
除了天外探索时期公司，好意思国航天企业蓝色发祥公司以及英伟达、谷歌等公司齐盘算在天外部署数据中心或一经投资有关企业。
我国也在积极布局
国内而言，我国已将发展空天信息产业、激动卫星互联网和六合一体化信息网开导，纳入数字中国等多项国度计谋之中。天外议论正由倡导连络迈向早期探索阶段。其中，“天数天算”时势，将AI大模子与议论模块径直部署于卫星平台，可杀青“在轨议论、在轨识别、在轨决议”。
中国航天科技集团日前布告，在“十五五”时期将议论推动天外数智基础方法在内的多项新范围发展，其中预测开导吉瓦级天外数智基础方法，创建云、边、端一体的新式天外体系架构，杀青算力、存力、运力等深度和会，赋能“天数天算”“地数天算”“六条约算”。
2025年11月，北京市科委、中关村科学城科罚委员会发布筹商，提议在700-800公里晨昏轨谈开导运营独特千兆瓦(GW)功率的集聚式大型数据中心系统，以杀青将大范畴AI算力搬上天外。据了解，晨昏轨谈等格外轨谈可杀青近乎全天候太阳能取得，具备清静可抓续的动力供给材干。
光模块功绩预报亮眼
从近期线路的2025年功绩预报来看，收成于AI数据中心的开导，光模块倡导功绩全体放量。
龙头股来看，中际旭创预测2025年归母净利润为98亿元-118亿元，同比增长89.5%-128.17%。新易盛预测2025年归母净利润94亿元-99亿元，同比增长231.24%-248.86%。天孚通讯预测2025年归母净利润18.81亿元-21.5亿元，同比增长40%-60%。
全体而言，42只线路功绩预报的光模块倡导股中，有24股功绩预喜，占比57%。15股功绩上限同比翻倍，最高的源杰科技功绩上限同比增幅达3442.1%。
1.6T上量期间开启？
往后看，高速光模块(800G/1.6T等)成为市集更看好的标的。“1.6T光模块在2025年第三季度开动讲求向重心客户出货，第四季度上量愈加赶紧，开启了1.6T上量的期间。”在2月1日线路的投资者干系行为记载表中，中际旭创方面这么形容其最新高端居品的销售进展。中际旭创方面预测，2026年1.6T光模块需求范畴较旧年将出现“较大增长”，公司一季度订单增长赶紧，且有望保抓环比增长趋势。
中国星河证券分析师示意，2026年国内光模块需求侧将从400G向800G、1.6T升级，类似东谈主工智能足下端发展带来的算力需求擢升，带动光模块需求量能擢升；国际端当远景气度较高，主流云厂商本大哥本开支范畴抓续高预期，GPU性能的擢升带动国际光模块速率升级趋势明确，高速率高价值量的光模块放量速率有望加快。
把柄LightCounting预测，2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，预测2030年800G和1.6T以太网光模块的全体市集范畴将独特220亿好意思元。
(著述来源：东方金钱连络中心) 天元证券官方 - 手机炒股杠杆开户 - 网上股票怎么配资注册
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